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단발머리의 중년 남자. 2000년 여름 가수 한대수가 부산의 해운대 바닷가를 한가로이 거닐고 있다. 60년대 말 한국모던 포크의 선구자이자 싱어송라이터였던 바로 그사람. 어느덧 53살이 되어 한국으로 돌아온 그는, 고향인 부산의 거리와 옛 사람들을 찾는다. 또 새 음반 준비를 위해 묵는 서울의 방과 연습실을 오가며, 자신의 음악 여정을 돌아본다.